دورة مسؤول Salesforce

تقيّم شهادة مسؤول Salesforce تكوين وصيانة مؤسسة Salesforce. يغطي الاختبار الإعداد والكائنات والحقول والأمان والمشاركة والأتمتة والتقارير ولوحات المعلومات. يشمل اختيارًا من متعدد وسيناريوهات. يجب فهم المستخدمين والملفات الشخصية ومجموعات الأذونات والأدوار والوصول إلى السجلات. يجب أيضًا إنشاء الكائنات والحقول والعلاقات وأنواع السجلات وتخطيطات الصفحات. تشمل الأتمتة قواعد التحقق وقواعد سير العمل وProcess Builder وFlow. تتضمن التقارير الأنواع والفلاتر والمجلدات ولوحات المعلومات والاشتراكات. تنتقل الخطة الجيدة من نموذج البيانات إلى الأمان ثم الأتمتة ثم التقارير. ينظم هذا الدورة الموضوعات في خمس دروس ويربطها ببنك تدريب.

يخزن Salesforce البيانات في كائنات مثل جداول قاعدة البيانات. تأتي الكائنات القياسية مثل Account وContact مع Salesforce. تخزن الكائنات المخصصة بيانات فريدة. الحقول هي أعمدة والسجل هو صف. تشمل الأنواع النص والرقم والتاريخ والقائمة والمربع والصيغة. تسمح علاقات البحث بأصل اختياري بينما تجعل الرئيسي-التفصيلي الأصل إلزاميًا. تغير أنواع السجلات القيم والتخطيطات. تنظم تخطيطات الصفحة الحقول والأزرار. تحفظ طرق العرض قوائم مفلترة. نموذج البيانات الجيد يسهل التقارير والأتمتة.

يتحكم الأمان في من يرى ويعدل السجلات والحقول والتبويبات. يحدد الملف الشخصي الأذونات الأساسية ولكل مستخدم ملف. تضيف مجموعات الأذونات وصولًا دون تغيير الملف. يتحكم أمان مستوى الحقل في الرؤية. يستخدم الوصول إلى السجلات الإعدادات الافتراضية للمؤسسة والتسلسل الهرمي للأدوار وقواعد المشاركة والمشاركة اليدوية. تنشئ الأدوار تسلسلًا هرميًا وتوسع القواعد الوصول. المجموعات العامة مجموعات مستخدمين. تحتفظ قوائم الانتظار بالسجلات وتحدد الملكية المسؤول.

تقلل الأتمتة العمل اليدوي. تمنع قواعد التحقق البيانات غير الصالحة. ترسل قواعد سير العمل تنبيهات وتحديث الحقول وإنشاء المهام. يؤتمت Process Builder السجلات وFlow هو الأداة الموصى بها. توجّه عمليات الموافقة السجلات للموافقة أو الرفض. تعين قواعد التخصيص العملاء المحتملين والحالات. تجدول مشغلات الوقت الإجراءات وترسل تنبيهات البريد رسائل. اختر أبسط أداة تلبي المتطلب.

تساعد التقارير ولوحات المعلومات على فهم البيانات. يعرض التقرير سجلات مفلترة وتتحكم الأنواع في ما يظهر. التقارير الجدولية قوائم وتجمع الملخصات بالإجماليات والمصفوفات تجمع الصفوف والأعمدة. تحد الفلاتر السجلات وتتحكم المجلدات في الوصول. تصور لوحات المعلومات البيانات بمكونات. ترسل الاشتراكات رسائل مجدولة. اختبر في بيئة تجريبية قبل الإنتاج. ينقل النشر التغييرات بعناية ويجعل تنظيم المستخدمين والتطبيقات المؤسسة موثوقة.