Kursus Administrator Salesforce

Sertifikasi Administrator Salesforce menguji konfigurasi dan pemeliharaan organisasi Salesforce. Ujian mencakup penyiapan organisasi, objek dan bidang, keamanan dan berbagi, otomatisasi, serta laporan dan dasbor. Soal berupa pilihan ganda dan skenario. Anda perlu memahami pengguna, profil, set izin, peran, dan akses rekaman. Anda juga perlu membuat objek kustom, bidang, relasi, tipe rekaman, dan tata letak halaman. Otomatisasi mencakup aturan validasi, aturan alur kerja, Process Builder, dan Flow. Pelaporan mencakup tipe laporan, filter, folder, dasbor, dan langganan. Rencana belajar yang baik bergerak dari model data ke keamanan, lalu otomatisasi, dan akhirnya pelaporan. Kursus ini membagi topik menjadi lima pelajaran dan terhubung dengan bank latihan.

Salesforce menyimpan data dalam objek seperti tabel database. Objek standar seperti Account dan Contact sudah tersedia. Objek kustom menyimpan data unik perusahaan. Bidang adalah kolom dan rekaman adalah satu baris. Tipe umum termasuk teks, angka, tanggal, picklist, kotak centang, dan formula. Relasi lookup memungkinkan induk opsional, sedangkan master-detail membuat induk wajib. Tipe rekaman mengubah nilai picklist dan tata letak. Tata letak halaman mengatur bidang dan tombol. Tampilan daftar menyimpan filter. Model data yang jelas membuat pelaporan dan otomatisasi lebih mudah.

Keamanan mengontrol siapa yang melihat dan mengedit rekaman, bidang, dan tab. Profil menentukan izin dasar dan setiap pengguna memiliki satu profil. Set izin menambah akses tanpa mengubah profil. Keamanan tingkat bidang mengontrol visibilitas. Akses rekaman menggunakan default organisasi, hierarki peran, aturan berbagi, dan berbagi manual. Peran membentuk hierarki dan aturan berbagi memperluas akses. Grup publik adalah kumpulan pengguna. Antrean menyimpan rekaman dan kepemilikan menunjukkan penanggung jawab.

Otomatisasi mengurangi kerja manual. Aturan validasi memblokir data tidak valid. Aturan alur kerja mengirim email, memperbarui bidang, dan membuat tugas. Process Builder mengotomatiskan rekaman dan Flow adalah alat yang direkomendasikan. Proses persetujuan mengarahkan rekaman untuk disetujui atau ditolak. Aturan penugasan menetapkan prospek dan kasus. Pemicu waktu menjadwalkan tindakan dan peringatan email mengirim pesan. Pilih alat paling sederhana yang memenuhi kebutuhan.

Laporan dan dasbor membantu memahami data. Laporan menampilkan rekaman terfilter dan tipe laporan mengontrol isinya. Laporan tabular adalah daftar, ringkasan mengelompokkan dengan total, dan matriks mengelompokkan baris serta kolom. Filter membatasi rekaman dan folder mengontrol akses. Dasbor memvisualkan data dengan komponen. Langganan mengirim email terjadwal. Uji di sandbox sebelum produksi. Penerapan memindahkan perubahan dengan hati-hati dan menjaga organisasi tetap rapi.