Kursus Pentadbir Salesforce

Pensijilan Pentadbir Salesforce menguji konfigurasi dan penyelenggaraan organisasi Salesforce. Peperiksaan merangkumi persediaan organisasi, objek dan medan, keselamatan dan perkongsian, automasi, serta laporan dan papan pemuka. Soalan berbentuk aneka pilihan dan senario. Anda perlu faham pengguna, profil, set kebenaran, peranan dan akses rekod. Anda juga perlu mencipta objek tersuai, medan, hubungan, jenis rekod dan susun atur halaman. Automasi merangkumi peraturan pengesahan, peraturan aliran kerja, Process Builder dan Flow. Pelaporan merangkumi jenis laporan, penapis, folder, papan pemuka dan langganan. Pelan belajar yang baik bergerak daripada model data kepada keselamatan, kemudian automasi dan akhirnya pelaporan. Kursus ini membahagikan topik kepada lima pelajaran dan bersambung dengan bank soalan.

Salesforce menyimpan data dalam objek seperti jadual pangkalan data. Objek standard seperti Account dan Contact sedia ada. Objek tersuai menyimpan data unik. Medan ialah lajur dan rekod ialah satu baris. Jenis biasa termasuk teks, nombor, tarikh, picklist, kotak semak dan formula. Hubungan lookup membenarkan induk pilihan manakala induk-butiran menjadikan induk wajib. Jenis rekod menukar picklist dan susun atur. Susun atur halaman menyusun medan dan butang. Paparan senarai menyimpan penapis. Model data yang jelas memudahkan pelaporan dan automasi.

Keselamatan mengawal siapa yang melihat dan menyunting rekod, medan dan tab. Profil menentukan kebenaran asas dan setiap pengguna mempunyai satu profil. Set kebenaran menambah akses tanpa menukar profil. Keselamatan peringkat medan mengawal keterlihatan. Akses rekod menggunakan lalai organisasi, hierarki peranan, peraturan perkongsian dan perkongsian manual. Peranan membentuk hierarki dan peraturan perkongsian meluaskan akses. Kumpulan awam ialah kumpulan pengguna. Baris gilir menyimpan rekod dan pemilikan menunjukkan penanggungjawab.

Automasi mengurangkan kerja manual. Peraturan pengesahan menghalang data tidak sah. Peraturan aliran kerja menghantar e-mel, mengemas kini medan dan mencipta tugas. Process Builder mengautomasikan rekod dan Flow ialah alat yang disyorkan. Proses kelulusan mengarahkan rekod untuk diluluskan atau ditolak. Peraturan penugasan menetapkan petunjuk dan kes. Pencetus masa menjadualkan tindakan dan amaran e-mel menghantar mesej. Pilih alat paling mudah yang memenuhi keperluan.

Laporan dan papan pemuka membantu memahami data. Laporan memaparkan rekod ditapis dan jenis laporan mengawal kandungan. Laporan jadual ialah senarai, ringkasan mengumpulkan dengan jumlah dan matriks mengumpulkan baris serta lajur. Penapis menghadkan rekod dan folder mengawal akses. Papan pemuka memaparkan data dengan komponen. Langganan menghantar e-mel berjadual. Uji dalam kotak pasir sebelum pengeluaran. Penerapan memindahkan perubahan dengan teliti dan memastikan organisasi teratur.