คอร์สผู้ดูแล Salesforce
คอร์สผู้ดูแล Salesforce แบบมีโครงสร้างครอบคลุมรูปแบบข้อสอบ โมเดลข้อมูล ความปลอดภัยและการแชร์ ระบบอัตโนมัติ รายงานและแดชบอร์ด พร้อมข้อสอบฝึกที่เชื่อมโยง
ความคืบหน้าของคอร์ส
0 / 5
กลับไปคอร์ส
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- เข้าใจโครงสร้างข้อสอบผู้ดูแล
- กำหนดค่าวัตถุ ฟิลด์ และความสัมพันธ์
- จัดการโปรไฟล์ บทบาท และการแชร์
- สร้างกฎ Flow และการอนุมัติ
- สร้างรายงาน แดชบอร์ด และปรับใช้การเปลี่ยนแปลง
ก่อนเริ่มเรียน
- ไม่ต้องมีใบรับรองมาก่อน
- ประสบการณ์ใช้งาน Salesforce พื้นฐานช่วยได้
- องค์กร Developer Edition ฟรีมีประโยชน์
บทเรียน 1 ทำความเข้าใจข้อสอบผู้ดูแล Salesforce
ใบรับรองผู้ดูแล Salesforce ทดสอบการกำหนดค่าและบำรุงรักษาองค์กร Salesforce ข้อสอบครอบคลุมการตั้งค่าองค์กร วัตถุและฟิลด์ ความปลอดภัยและการแชร์ ระบบอัตโนมัติ รายงานและแดชบอร์ด ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบและสถานการณ์ คุณต้องเข้าใจผู้ใช้ โปรไฟล์ ชุดสิทธิ์ บทบาท และการเข้าถึงเรกคอร์ด ต้องสร้างวัตถุที่กำหนดเอง ฟิลด์ ความสัมพันธ์ ประเภทเรกคอร์ด และเลย์เอาต์หน้า ระบบอัตโนมัติรวมถึงกฎตรวจสอบ กฎเวิร์กโฟลว์ Process Builder และ Flow การรายงานรวมถึงประเภทรายงาน ตัวกรอง โฟลเดอร์ แดชบอร์ด และการสมัครรับข้อมูล แผนการเรียนรู้ที่ดีเริ่มจากโมเดลข้อมูลไปสู่ความปลอดภัย จากนั้นอัตโนมัติ และสุดท้ายการรายงาน คอร์สนี้แบ่งหัวข้อเป็นห้าบทเรียนและเชื่อมกับคลังข้อสอบ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง: ผู้ดูแลใช้โปรไฟล์และชุดสิทธิ์ควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและทำได้บทเรียน 2 วัตถุ ฟิลด์ และโมเดลข้อมูล
Salesforce เก็บข้อมูลในวัตถุเหมือนตารางฐานข้อมูล วัตถุมาตรฐานเช่น Account และ Contact มีอยู่แล้ว วัตถุที่กำหนดเองเก็บข้อมูลเฉพาะบริษัท ฟิลด์คือคอลัมน์และเรกคอร์ดคือหนึ่งแถว ประเภททั่วไปได้แก่ข้อความ ตัวเลข วันที่ Picklist ช่องทำเครื่องหมาย และสูตร ความสัมพันธ์ Lookup ให้พ่อแม่ไม่บังคับ ส่วน Master-Detail ทำให้พ่อแม่บังคับ ประเภทเรกคอร์ดเปลี่ยนค่า Picklist และเลย์เอาต์ เลย์เอาต์หน้าจัดเรียงฟิลด์และปุ่ม มุมมองรายการเก็บตัวกรอง โมเดลข้อมูลที่ชัดเจนทำให้รายงานและอัตโนมัติง่ายขึ้น
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง: สร้างวัตถุใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองพร้อมความสัมพันธ์ Master-Detail กับ Accountบทเรียน 3 ความปลอดภัยและการแชร์
ความปลอดภัยควบคุมว่าใครเห็นและแก้ไขเรกคอร์ด ฟิลด์ และแท็บ โปรไฟล์กำหนดสิทธิ์พื้นฐานและผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งโปรไฟล์ ชุดสิทธิ์เพิ่มการเข้าถึงโดยไม่เปลี่ยนโปรไฟล์ ความปลอดภัยระดับฟิลด์ควบคุมการมองเห็น การเข้าถึงเรกคอร์ดใช้ค่าเริ่มต้นองค์กร ลำดับชั้นบทบาท กฎการแชร์ และการแชร์ด้วยตนเอง บทบาทสร้างลำดับชั้นและกฎการแชร์ขยายการเข้าถึง กลุ่มสาธารณะคือกลุ่มผู้ใช้ คิวเก็บเรกคอร์ดและความเป็นเจ้าของระบุผู้รับผิดชอบ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง: ใช้กฎการแชร์ให้กลุ่มสาธารณะฝ่ายขายเข้าถึงบัญชีมูลค่าสูงบทเรียน 4 ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติลดงานด้วยมือ กฎตรวจสอบบล็อกข้อมูลไม่ถูกต้อง กฎเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมล อัปเดตฟิลด์ และสร้างงาน Process Builder ทำให้เรกคอร์ดเป็นอัตโนมัติและ Flow เป็นเครื่องมือแนะนำ กระบวนการอนุมัติส่งเรกคอร์ดเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธ กฎการมอบหมายกำหนดลีดและเคส ทริกเกอร์เวลาจัดตารางการทำงานและการแจ้งเตือนอีเมลส่งข้อความ เลือกเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่ตรงกับความต้องการ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง: ใช้ Flow อัปเดตเจ้าของบัญชีหลังแปลงลีดบทเรียน 5 รายงาน แดชบอร์ด และการปรับใช้
รายงานและแดชบอร์ดช่วยให้เข้าใจข้อมูล รายงานแสดงเรกคอร์ดที่กรองและประเภทรายงานควบคุมเนื้อหา รายงานแบบตารางคือรายการ สรุปจัดกลุ่มพร้อมยอดรวม และเมทริกซ์จัดกลุ่มแถวและคอลัมน์ ตัวกรองจำกัดเรกคอร์ดและโฟลเดอร์ควบคุมการเข้าถึง แดชบอร์ดแสดงข้อมูลด้วยคอมโพเนนต์ การสมัครรับข้อมูลส่งอีเมลตามกำหนด ทดสอบใน Sandbox ก่อนโปรดักชัน การปรับใช้ย้ายการเปลี่ยนแปลงอย่างระมัดระวังและทำให้องค์กรเป็นระเบียบ