Khóa học Quản trị Salesforce
Khóa học Quản trị Salesforce có cấu trúc bao gồm định dạng bài thi, mô hình dữ liệu, bảo mật và chia sẻ, tự động hóa, cùng báo cáo và bảng điều khiển với các câu hỏi luyện tập liên kết.
Tiến độ khóa học
0 / 5
Quay lại khóa học
Bạn sẽ học được
- Hiểu cấu trúc bài thi Quản trị.
- Cấu hình đối tượng, trường và quan hệ.
- Quản lý hồ sơ, vai trò và chia sẻ.
- Xây dựng quy tắc, Flow và phê duyệt.
- Tạo báo cáo, bảng điều khiển và triển khai thay đổi.
Trước khi bắt đầu
- Không cần chứng chỉ trước.
- Kinh nghiệm điều hướng Salesforce cơ bản hữu ích.
- Tổ chức Developer Edition miễn phí rất hữu ích.
Bài học 1 Hiểu về Bài thi Quản trị Salesforce
Chứng chỉ Quản trị Salesforce kiểm tra cấu hình và bảo trì tổ chức Salesforce. Đề bao gồm thiết lập tổ chức, đối tượng và trường, bảo mật và chia sẻ, tự động hóa, báo cáo và bảng điều khiển. Câu hỏi gồm trắc nghiệm và tình huống. Bạn cần hiểu người dùng, hồ sơ, bộ quyền, vai trò và quyền truy cập bản ghi. Bạn cũng cần tạo đối tượng tùy chỉnh, trường, quan hệ, loại bản ghi và bố cục trang. Tự động hóa gồm quy tắc xác thực, quy tắc quy trình làm việc, Process Builder và Flow. Báo cáo gồm loại báo cáo, bộ lọc, thư mục, bảng điều khiển và đăng ký. Lộ trình tốt đi từ mô hình dữ liệu đến bảo mật, rồi tự động hóa và cuối cùng báo cáo. Khóa học chia thành năm bài và liên kết với bộ câu hỏi.
Ví dụ
Ví dụ: quản trị viên dùng hồ sơ và bộ quyền để kiểm soát quyền truy cập của người dùng.Bài học 2 Đối tượng, Trường và Mô hình Dữ liệu
Salesforce lưu dữ liệu trong đối tượng như bảng cơ sở dữ liệu. Đối tượng chuẩn như Account và Contact có sẵn. Đối tượng tùy chỉnh lưu dữ liệu riêng. Trường là cột và bản ghi là một hàng. Loại phổ biến gồm văn bản, số, ngày, picklist, hộp kiểm và công thức. Quan hệ lookup cho phép cha tùy chọn, master-detail bắt buộc cha. Loại bản ghi thay đổi picklist và bố cục. Bố cục trang sắp xếp trường và nút. Chế độ xem danh sách lưu bộ lọc. Mô hình rõ ràng giúp báo cáo và tự động hóa dễ dàng.
Ví dụ
Ví dụ: tạo đối tượng Hóa đơn tùy chỉnh với quan hệ master-detail tới Account.Bài học 3 Bảo mật và Chia sẻ
Bảo mật kiểm soát ai xem và sửa bản ghi, trường và tab. Hồ sơ xác định quyền cơ bản và mỗi người dùng có một hồ sơ. Bộ quyền thêm quyền mà không đổi hồ sơ. Bảo mật cấp trường kiểm soát hiển thị. Quyền truy cập bản ghi dùng mặc định tổ chức, phân cấp vai trò, quy tắc chia sẻ và chia sẻ thủ công. Vai trò tạo phân cấp và quy tắc chia sẻ mở rộng quyền. Nhóm công khai là tập hợp người dùng. Hàng đợi giữ bản ghi và quyền sở hữu cho biết người chịu trách nhiệm.
Ví dụ
Ví dụ: dùng quy tắc chia sẻ để nhóm công khai Bán hàng truy cập tài khoản giá trị cao.Bài học 4 Tự động hóa
Tự động hóa giảm công việc thủ công. Quy tắc xác thực chặn dữ liệu không hợp lệ. Quy tắc quy trình gửi email, cập nhật trường và tạo tác vụ. Process Builder tự động hóa bản ghi và Flow là công cụ khuyến nghị. Quy trình phê duyệt chuyển bản ghi để duyệt hoặc từ chối. Quy tắc gán chỉ định khách hàng tiềm năng và vụ việc. Bộ hẹn giờ lên lịch hành động và cảnh báo email gửi thông báo. Chọn công cụ đơn giản nhất đáp ứng yêu cầu.
Ví dụ
Ví dụ: dùng Flow cập nhật chủ sở hữu tài khoản sau khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng.Bài học 5 Báo cáo, Bảng điều khiển và Triển khai
Báo cáo và bảng điều khiển giúp hiểu dữ liệu. Báo cáo hiển thị bản ghi đã lọc và loại báo cáo kiểm soát nội dung. Báo cáo dạng bảng là danh sách, tóm tắt nhóm với tổng, ma trận nhóm hàng và cột. Bộ lọc giới hạn bản ghi và thư mục kiểm soát quyền. Bảng điều khiển hiển thị dữ liệu bằng thành phần. Đăng ký gửi email theo lịch. Kiểm thử trong sandbox trước khi sản xuất. Triển khai di chuyển thay đổi cẩn thận và giữ tổ chức ngăn nắp.