Salesforce 管理员课程

Salesforce 管理员认证考察你配置和维护 Salesforce 组织的能力。考试覆盖组织设置、对象和字段配置、安全与共享、自动化，以及报表和仪表板。题目包含单选题和基于场景的题目。你需要理解用户、配置文件、权限集、角色和记录访问权限，还要知道如何创建自定义对象、字段、关系、记录类型和页面布局。自动化主题包括验证规则、工作流规则、Process Builder 和 Flow。报表主题包括报表类型、筛选器、文件夹、仪表板和订阅。好的备考计划应从数据模型开始，再到安全，然后自动化，最后是报表和部署。练习题帮助你把概念应用到真实场景。本课程把考试主题分成五节，并链接到题库供你随时检验掌握程度。

Salesforce 使用对象存储数据，对象类似于数据库表。Account、Contact、Opportunity 等标准对象随 Salesforce 提供。自定义对象存储公司特有的数据。字段是保存每条记录值的列，记录就是一行。常见字段类型包括文本、数字、日期、下拉列表、复选框和公式。查找关系连接记录并允许父记录可选，主从关系则让父记录必填并控制子记录。记录类型让同一对象上的不同用户看到不同的下拉值和页面布局。页面布局在记录页面上排列字段、按钮和相关列表。列表视图提供保存的筛选器，帮助用户快速找到记录。清晰的数据模型能让报表和自动化更容易，并避免重复或混乱的数据。

安全控制谁能查看和编辑记录、字段和标签。配置文件定义用户的基础权限和设置，每个用户有一个配置文件。权限集在不修改配置文件的情况下增加额外权限。字段级安全控制用户是否可以查看或编辑特定字段。记录访问权限由共享模型决定，它结合组织级默认值、角色层级、共享规则和手动共享。组织级默认值设置每个对象的起始访问级别。角色创建层级，让上级可以看到下属记录。共享规则根据条件向用户或组扩展访问权限。公共组是可复用的用户集合，用于共享和分配。队列为团队保存记录，所有权标识负责记录的人。理解这些部分可以帮助你给用户适当的访问权限，同时避免暴露过多数据。

自动化减少手工工作并保持记录一致。验证规则阻止不符合业务要求的记录。工作流规则在记录匹配条件时发送电子邮件、更新字段、创建任务或发送出站消息。Process Builder 是一种声明式自动化工具，在记录创建或编辑时运行。Flow 是目前推荐的自动化工具，可以包含屏幕、逻辑、记录更新、电子邮件和集成。审批流程把记录路由到各步骤，由审批人批准或拒绝。分配规则自动把线索和案例分配给用户或队列。时间触发器在日期字段之前或之后安排操作。电子邮件提醒发送配置好的邮件，计划流按计划运行。良好的自动化让流程一致、减少错误并节省用户时间。应选择满足需求的最简单工具。

报表和仪表板帮助用户理解数据。报表显示来自一个对象或相关对象的筛选记录。报表类型控制哪些对象和记录可以出现。表格报表是简单列表，汇总报表按行分组并显示总计，矩阵报表按行和列分组。组合报表合并多个数据块。报表筛选器缩小记录范围，报表文件夹控制访问权限。仪表板使用图表和表格等组件可视化报表数据。仪表板订阅按计划通过电子邮件发送快照。在生产环境应用更改前，管理员应在沙盒中测试；沙盒是组织的副本。部署把更改谨慎地从沙盒移动到生产环境。还应管理用户、应用和列表视图，让组织保持有序。良好的报表和部署实践让组织可靠且易于使用。