Curso de Administrador de Salesforce

La certificación de Administrador de Salesforce evalúa la configuración y el mantenimiento de una organización. El examen cubre configuración, objetos y campos, seguridad y uso compartido, automatización, e informes y paneles. Incluye opción múltiple y escenarios. Debes entender usuarios, perfiles, conjuntos de permisos, roles y acceso a registros. También debes crear objetos, campos, relaciones, tipos de registro y diseños de página. La automatización incluye reglas de validación, reglas de flujo de trabajo, Process Builder y Flow. Los informes incluyen tipos, filtros, carpetas, paneles y suscripciones. Un buen plan avanza del modelo de datos a seguridad, luego automatización y finalmente informes. Este curso organiza los temas en cinco lecciones y enlaza con un banco de práctica.

Salesforce almacena datos en objetos, como tablas de base de datos. Objetos estándar como Account y Contact vienen con Salesforce. Los objetos personalizados guardan datos únicos. Los campos son columnas y un registro es una fila. Los tipos incluyen texto, número, fecha, picklist, casilla y fórmula. Las relaciones de lookup permiten un padre opcional, mientras que maestro-detalle hace que el padre sea obligatorio. Los tipos de registro cambian valores y diseños. Los diseños de página organizan campos y botones. Las vistas de lista guardan filtros. Un buen modelo de datos facilita informes y automatización.

La seguridad controla quién ve y edita registros, campos y pestañas. Un perfil define permisos base y cada usuario tiene uno. Los conjuntos de permisos agregan acceso sin cambiar el perfil. La seguridad a nivel de campo controla visibilidad. El acceso a registros usa valores predeterminados de la organización, jerarquía de roles, reglas de uso compartido y acciones manuales. Los roles crean una jerarquía y las reglas extienden acceso. Los grupos públicos son colecciones de usuarios. Las colas mantienen registros y la propiedad identifica al responsable.

La automatización reduce el trabajo manual. Las reglas de validación bloquean datos no válidos. Las reglas de flujo de trabajo envían alertas, actualizan campos y crean tareas. Process Builder automatiza registros y Flow es la herramienta recomendada. Los procesos de aprobación enrutan registros para aprobar o rechazar. Las reglas de asignación asignan prospectos y casos. Los disparadores de tiempo programan acciones y las alertas de correo envían emails. Elige la herramienta más simple que cumpla el requisito.

Los informes y paneles ayudan a entender los datos. Un informe muestra registros filtrados y los tipos controlan qué aparece. Los informes tabulares son listas, los de resumen agrupan con totales y las matrices agrupan filas y columnas. Los filtros limitan registros y las carpetas controlan acceso. Los paneles visualizan datos con componentes. Las suscripciones envían correos programados. Prueba en un sandbox antes de producción. El despliegue mueve cambios con cuidado y mantener usuarios y aplicaciones organizados hace la organización confiable.